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浏览次数:120984 | 时间:2017-03-17 17:51:08
大并购引关注 深交所连发26问

简介部分:9亿元并购案的友利控股,3月16日收到了深交所下发的重组问询函。


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早在今年1月宣布易主并迅速启动9亿元并购案的友利控股,在3月16日收到了深交所下发的重组问询函。问询函所涉及的问题多达26项。问询内容包括了交易方案、重组标的等五方面的内容。

据相关资料显示,1月20日,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)和无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)受让了公司29.9%的股权,由此公司实际控制人变更为乔徽先生和艾迪女士。而在深交所下发的问询函中便提及到了实际控制人的问题。

根据问询函的相关内容,深交所要求友利控股结合现实际控制人乔徽先生和艾迪女士的经历和背景,说明其是否具有经营管理上市公司的能力。并结合其取得公司控制权过程中作的承诺、偿还为取得公司控制权而举借的款项,以及公司控股股东合伙份额变现等因素,说明其维持公司控制权稳定性的能力。

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另一方面,友利控股还以现金收购的方式持有天津福臻工业装备有限公司(以下简称天津福臻)100%的股权,由此增加智能装备制造业务。针对于此,深交所要求友利控股说明约定由交易对方自行增持公司股份而不是向其发行股份购买资产的原因。测算并说明,交易对方以约定的金额用于增持你公司股份,是否可能导致公司实际控制权发生变化或者股权结构发生重大变化,此外,说明交易对方是否有进一步取得公司股份,造成公司股权结构发生重大变化的计划。

值得注意的是,截止评估基准日,天津福臻总资产账面价值为5.56亿元,负债账面价值为2.74亿元,股东全部权益账面价值为2.81亿元,股东全部权益评估值为8.80亿元,增值5.99亿元,增值率213.22%。经交易各方友好协商,确定天津福臻100%股权交易对价为9亿元。

面对天津福臻的高估值交易对价,深交所也做出了问询。深交所表示,面对天津福臻2016年营业收入与2015年基本持平的情况,如何确保天津福臻2017年的营业收入增长率达到相比2016年增长11%的目标?对此,深交所要求友利控股结合同行业可比公司增长率、市场环境因素、现有订单以及客户需求预测等方面作出合理的说明。

此外,对于友利集团交易标的的基本信息、财务信息以及交易完成后对于公司的影响与后续安排,深交所也分别提出了问询。

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